各领域低价位普及加速，本土厂商势力强劲 | 智能座舱年度综合知多少

随着汽车智能化浪潮的推进，智能座舱已成为中国乘用车市场差异化竞争的核心赛道。

根据盖世汽车研究院数据显示，2023年至2024年期间，国内智能座舱渗透率持续攀升，截至2024年12月，单月装机量突破200万套，渗透率跃升至75.6%，标志着这一技术进阶为主流标配。基于盖世汽车研究院智能座舱配置数据库，我们对智能座舱定义为同时具备“8英寸以上中控屏+语音交互+车联网+OTA”四大功能模块的座舱配置，通过增强各类信息交互，助力打造更加智能的出行环境，重构驾乘者出行体验。

从具体数据来看，2023年智能座舱渗透率整体维持在55%-67%区间，而进入2024年2月后增长显著提速。这一跃升背后，得益于车企加速技术迭代——如语音交互精度提升、OTA远程升级常态化，同时也离不开消费者对智能化体验需求的井喷式增长。

随着消费者对智能化体验需求的升级以及技术成熟带来的成本下降，智能座舱正从高端配置加速向主流车型渗透，成为行业竞争的核心要素。

分动力类型来看，智能座舱在不同技术路线的车型中呈现差异化渗透特征。2024年国内新能源乘用车（NEV）市场中智能座舱渗透率已高达87.7%，近乎全面覆盖新能源车型。混合动力车（HEV）以74.9%的渗透率紧随新能源车型，传统燃油车（ICE）智能座舱渗透率为58.1%。

在价格维度，30万元以下车型渗透率增长显著，是智能座舱普及的主要推动力。其中，10万元以下智能座舱渗透率近半，10-20万元渗透率77.5%，20-30万元达到78.1%，显示出智能座舱技术正通过规模化应用突破成本限制，逐步下沉至大众消费市场。

2024年国内乘用车市场中，中控屏渗透率高达95.5%，较2023年进一步提升，几乎覆盖所有新车型；车联网与语音交互的渗透率也分别攀升至83.7%和83.6%，反映出用户对实时互联与自然交互的核心需求已形成广泛共识。2024年中控屏、车联网、语音交互等功能渗透率均超过80%，与此同时，全液晶仪表渗透率提升至76.2%，OTA（空中升级）功能渗透率达75.4%，汽车智能座舱领域相关智能化基础功能已高度普及，汽车智能化发展进程正在加速推进且成效显著。

在核心功能普及的基础上，智能座舱的创新焦点正向更高阶的技术延伸。座舱域控的渗透率达到29.3%，DMS（驾驶员监测系统）、HUD（抬头显示）、副驾屏的渗透率分别达到19.4%、14.8%、6.4%，均实现较大增幅。传统“四大件”（中控屏、语音交互、车联网、OTA）的普及为车企奠定了技术基线，而座舱域控、HUD、DMS等产品功能则逐渐成为新的增长点，将加速推进智能座舱从“基础标配”向“体验升维”的战略跨越，进一步重构消费者的用车期待与行业竞争格局。

座舱域控领域，2024年10-20万元价格区间的车型搭载座舱域控的比例跃升至45%，20-30万价格区间占比也增加至33%，两者合计占据近八成市场，显示出这一技术正加速从高端市场向大众化车型渗透。

从动力类型来看，2024年，新能源车型（NEV）的座舱域控占比为63%，传统燃油车（ICE）与混合动力车（HEV）的座舱域控占比在2024年分别提升至30%和7%。NEV车型因智能化布局早，座舱域控前期渗透率已较高，增长空间收窄致占比下降，ICE、HEV则随着汽车电子电气架构向域集中式迈进，车企为增强其智能化体验、提升市场竞争力，加速座舱域控装配，推动这两类车型占比上升。

分派系数据则显示，自主品牌在座舱域控布局上保持领先，2024年占比提升至75%。自主品牌通过垂直整合供应链控制成本，叠加技术上的快速迭代能力，在域控技术上形成对合资品牌的代际优势。

座舱域控芯片市场呈现“一超多强”的竞争格局。2024年，高通以70%的市占率实现断崖式领先，较2023年市占率58.9%进一步扩大优势，凭借其先发优势及与安卓车载系统的深度适配，持续主导市场。外资厂商超威半导体与瑞萨电子分别以9.7%和5.5%的份额位列第二、第三，市占率有所下降。

国产芯片厂商正加速破局。芯擎科技、华为、芯驰科技等企业通过差异化策略切入市场：2024年，芯擎科技凭借技术创新深化车企合作，市占率跃升至的4.8%，华为则依托HarmonyOS生态与问界系列车型的协同效应，份额从0.6%提升至4.0%，芯驰科技也以1.6%的市占率跻身榜单前十。

分派系数据进一步显示，2024年，以高通为代表的外资芯片厂商仍然占据市场主导地位，但国产芯片已显现出技术突围的潜力，2024年合计市占份额超过10%，较2023年实现了跨越式增长。

HUD（抬头显示系统）市场正经历快速发展。2024年，国内搭载HUD的乘用车中，20万元以下低价位车型占比达到30%，较2023年实现大幅提升，同比增幅高达66.7%。20-30万元区间车型占比提升至31%，与10-20万车型共同成为HUD普及的核心战场。

技术革新是市场格局演变的关键驱动力。随着座舱智能化进程加速，AR-HUD（增强现实抬头显示）凭借动态导航融合、车道级提示等性能优势，在2024年实现爆发式增长，其市场份额从2023年的10%增长至28%。相比之下，W-HUD（挡风玻璃抬头显示）主导地位弱化，占比从88%降至71%，传统C-HUD（组合式抬头显示）因显示面积受限，逐步退出主流市场。

这一技术迭代的背后，是PGU（图像生成单元）方案的竞争升级。分PGU技术类型看，TFT（Thin Film Transistor）方案持续主导市场，2024年占比93%，凭借成本、技术成熟度等优势在市场中保持高覆盖率。LCoS（Liquid Crystal on Silicon）方案在华为的推动下开始上车应用。2024年市占率达到5%，凭借高对比度、低功耗等优势，逐步进入HUD供应链体系。

从市场竞争格局来看，本土HUD厂商崛起态势明显。在HUD供应商领域，2023-2024年华阳多媒体、泽景电子、怡利电子等本土厂商市场份额显著提升，2024年本土厂商合计占比突出，持续挤压大陆集团、日本精机等传统外资厂商的市场空间。AR-HUD赛道中，本土厂商保持领先优势，占据市场大数份额。据悉，2025年上半年，泽景将有多个高性能AR-HUD项目实现量产，出货规模接近20万台，其中包括全球首款量产Deep Scenes AR - HUD，泽景与客户共创人机共驾的领先体验。

搭载应用层面，新能源品牌成为AR-HUD普及的关键推动力。2024年极氪（20.2%）、深蓝（16.7%）、问界（16.0%）等新能源品牌位居AR-HUD搭载量前列，通过规模化应用加速AR-HUD上车，展现了本土厂商与新能源品牌的协同发展，也推动了AR-HUD技术在智能座舱领域的普及。

车载语音交互从基础功能向场景化体验升级，高阶语音技术正快速渗透。2024年，语音交互渗透率达到83.6%，保持高覆盖率。分区域唤醒功能普及加速，渗透率接近80%，相较 2023 年显著提升。免唤醒功能跃升至48.3%，增长幅度最大，体现用户交互便捷性的优化需求。

连续性语音识别（46.3%）、可见即可说（25.4%）功能渗透率显著提升，反映出车载语音交互向更智能、便捷的高阶功能升级的趋势。 分价格区间数据显示，2024年可见即可说功能在20万元以下价格区间占比提升至51%，连续性语音识别功能提升至58%，显示出这两种语音技术正加速向20万以下的中低端车型普及的趋势。

来源：盖世汽车

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